AMD lander Microsoft som kunde til nyt AI-system Helios i duel med Nvidia

AMD tager endnu et skridt ind på Nvidias enemærker med lanceringen af Helios, chipgigantens første komplette rack-system til AI-drift. Microsoft er nu bekræftet som ny storkunde og slutter sig til en liste, der allerede tæller Meta, OpenAI og Oracle.

Læs mere: AMD Aktie (AMD): kurs, analyse og købsguide

Nyheden fik AMD-aktien til at stige, efter det blev offentligt, at Microsoft vil rulle Helios-racks ud i sine Azure-datacentre til AI-inferens. Det markerer den mest direkte konkurrent til Nvidias populære Grace Blackwell- og kommende Vera Rubin-systemer, som ellers har haft AI-infrastrukturmarkedet stort set for sig selv de seneste år.

Microsoft udvider samarbejdet med AMD

Microsoft-topchef Satya Nadella skriver i en pressemeddelelse, at AMD Helios skal give Azure-kunder “den ydeevne, skalering og valgfrihed, de har brug for til at bygge og drive næste generation af AI-applikationer”. Systemet skal ifølge de foreliggende oplysninger drive såkaldt frontier-model-inferens for Microsoft og selskabets AI-kunder samt understøtte Azure AI-services.

Microsoft lancerer samtidig to nye computerinstanser baseret på AMD’s nyeste “Venice”-CPU’er – en målrettet agentisk AI og databehandlingskæder, den anden til design af halvledere. AMD begynder at levere Helios-systemer til kunder, herunder Microsoft, senere i år.

Samarbejdet mellem de to selskaber er ikke nyt. AMD-chips har i mange år drevet Microsofts Surface-computere og Xbox-konsoller, og i 2023 var Microsoft det første selskab til at tage AMD’s MI300X-grafikkort i brug som konkurrent til Nvidias AI-chips. Microsoft benytter desuden sine egne Maia-chips i datacentrene, men efterspørgslen efter regnekraft er så stor, at selskabet søger flere leverandører.

Voksende kundeliste udfordrer Nvidia

Helios er opbygget omkring fire komponenter, AMD selv udvikler: GPU’er, CPU’er, netværk og software. Systemet er navngivet efter den græske solgud, der ifølge myten trak solen over himlen med fire heste.

AMD’s datacenterchef Forrest Norrod fortæller, at selskabet er “meget fokuseret på at levere den bedste totalomkostning, den lavest mulige pris per token, alt inklusive” – og at kunderne bekræfter, at målet nås. AMD-topchef Lisa Su har tidligere i maj udtalt, at Helios har “betydelige fordele” over Nvidias rack-systemer, særligt inden for inferens og hukommelsesbåndbredde.

Ud over Microsoft har Meta i februar meddelt, at selskabet over tid vil bruge op til 6 gigawatt AMD-GPU’er, med en første milepæl på 1 gigawatt på Helios-racks allerede i år. OpenAI, Oracle og Indiens største it-selskab, Tata Consultancy Services, har også forpligtet sig til at anvende systemet. AMD oplyser desuden, at otte af verdens ti største AI-selskaber – heriblandt OpenAI, Cohere og Elon Musks xAI – allerede kører arbejdslaster på AMD’s Instinct-grafikkort.

Hvad betyder det for investorer?

For danske og nordiske investorer, der følger den globale AI-infrastruktursektor, er Microsofts opbakning et vigtigt signal. Det viser, at selv de allerstørste cloud-udbydere aktivt søger alternativer til Nvidia for at sikre kapacitet og forhandlingsstyrke i et marked, hvor efterspørgslen på regnekraft fortsat overgår udbuddet.

Samtidig er det værd at bemærke, at Microsoft ifølge de foreliggende oplysninger har været den svageste “Magnificent Seven”-aktie i år, mens selskabets AI-satsninger – fra 365 Copilot til GitHub Copilot – har givet blandede resultater. Helios-samarbejdet kan derfor også ses som et forsøg på at styrke Azure’s konkurrenceposition, samtidig med at AMD får endnu et bevis på, at selskabet for alvor kan udfordre Nvidias dominans på markedet for AI-hardware.

Læs også: Nadella advarer om AI-datafælde – serverordrer hos HPE og Dell runder 57 mia. dollar

Kilder

• CNBC
• Seeking Alpha