USA presser Apple væk fra kinesiske hukommelseschips midt i akut mangel

Den amerikanske regering har direkte bedt Apple om at droppe planer om at købe hukommelseschips fra kinesiske producenter, mens verden kæmper med en AI-drevet mangel på netop denne type komponenter. Det skriver Wall Street Journal ifølge et referat fra Yahoo Finance/Investing.com, som citerer handelsminister Howard Lutnick for personligt at have gjort Apple opmærksom på, at Washington er imod, at store amerikanske selskaber henter hukommelse i Kina.

Læs mere: Apple Aktie (AAPL): kurs, analyse og købsguide

Sagen kommer, mens ny markedsdata fra analysehuset Counterpoint Research, gengivet af CNBC, viser at netop en af de omtalte kinesiske leverandører, Yangtze Memory Technologies (YMTC), i andet kvartal rykkede op på en tredjeplads globalt i NAND-segmentet – og dermed overhalede både amerikanske Micron og japanske Kioxia. Kun Samsung og SK Hynix ligger foran.

Apple tester kinesiske chips til Kina-marked

Ifølge kilder tæt på sagen har Apple testet chips fra både ChangXin Memory Technologies (CXMT) og YMTC med henblik på mulig brug i enheder, der sælges i Kina. Apples driftschef Sabih Khan har ikke villet bekræfte, at selskabet tester kinesiske komponenter, men har forklaret, at manglens omfang tvinger Apple til at undersøge samtlige muligheder – herunder at hjælpe eksisterende leverandører med at udvide amerikansk produktion.

Amerikansk lovgivning kræver, at virksomheder henter en licens, før de kan dele produktinformation med CXMT eller YMTC, hvilket ville være nødvendigt for at fremstille skræddersyede chips til Apple. Apple kan derimod frit købe standardkomponenter fra de kinesiske selskaber og forhandle pris direkte med dem uden samme tilladelseskrav.

Micron og senatorer lægger pres på

Micron Technology har ifølge samme kilder bedt den amerikanske regering om at forhindre Apple i at bruge kinesisk hukommelse, med argumentet om at det vil skade den indenlandske chipproduktion og modarbejde Washingtons mål om at flytte halvlederproduktion hjem til USA. Flere senatorer fra stater, hvor hukommelsesproducenter planlægger udvidelser, skrev i juli et brev til Apple-topchef Tim Cook med samme opfordring.

Konflikten føjer sig til en række af sager, hvor administrationen presser Apple til at flytte mere af forsyningskæden til USA. Washington har tidligere sikret en aftale om, at Intel skal producere nogle af Apples chips, samt et tilsagn om at dækglas til iPhone og Apple Watch skal fremstilles på hjemmemarkedet. Apple har også udvidet samling af Mac Mini i Texas, men størstedelen af forsyningskæden ligger fortsat i Asien, hvor selskabet samtidig øger iPhone-produktionen i Indien.

Betydning for danske investorer

For investorer i Apple og amerikanske halvlederaktier som Micron understreger sagen, hvor tæt geopolitik og forsyningskæder hænger sammen i den nuværende AI-boom. Efterspørgslen fra selskaber, der bygger AI-datacentre, har presset priserne på hukommelseschips op og tvunget Apple og andre elektronikproducenter til at hæve priserne på forbrugerprodukter.

At en kinesisk aktør som YMTC nu overgår Micron i leverede NAND-enheder viser samtidig, at Kinas chipindustri vokser hurtigere end mange havde ventet – noget der på sigt kan udfordre både prisdannelsen og de amerikanske producenters markedsandele, selv med politisk modvind fra Washington. For Apple-aktionærer er spørgsmålet, om selskabet kan sikre nok hukommelse til rimelige priser uden at komme på kant med den amerikanske regering.

Læs også: SK Hynix ses som mulig næste AI-vinder i hukommelseschips

Kilder

• finance.yahoo.com
• www.cnbc.com